1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение поработать на КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что он поведётся на её образ. Цель — вычислить предателя, засевшего в оборонной промышленности.