Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Но вскоре ее мир наполняется пугающими видениями — по углам мелькают неясные тени, а в тишине раздаются леденящие душу шепоты. Психолог не находит причин для тревоги, и девушка в отчаянии идет к гадалке.
Таролог раскладывает карты и с ужасом сообщает об угрозе для жизни Миранды. За ней охотится нечто по-настоящему злое. Эта сущность питается горем и, достигая пика ярости, обрушивается на друзей и родных девушки. Жертв находят с обезображенными лицами, застывшими в жуткой пародии на улыбку.