Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел, пока идут проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань, к товарищу по службе, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.