Начало двадцатого века. Китайская республика только рождается на обломках империи. Молодой студент Хуа Минчу, умный и чуткий, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда судьба сводит его с группой необычных попутчиков. Эти люди владеют странными умениями, и их встреча навсегда меняет его спокойную жизнь.
Загадочный Странствующий свиток втягивает Хуа Минчу в водоворот больших политических игр. Рядом с ним — верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце гигантской схватки, где решается, каким будет новый Китай.