Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить силу собственных убеждений.
Тревожные перемены в мальчике ставят под сомнение всё, во что она верила. Местные шепчут о древних духах, а её молитвы, кажется, больше не помогают. В этом отдалённом уголке мира, где сталкиваются христианство и языческие верования, ей придётся найти ответ — или сдаться перед лицом необъяснимого.