В тихом провинциальном городке в частной клинике происходит нечто странное. Здесь тайно делают пластическую операцию местному криминальному авторитету, полностью меняя его лицо. Но что-то идёт не так — в палату пробирается киллер и вводит боссу смертельную дозу.
В это же время медбрат Витя, оставшийся на ночное дежурство, слышит подозрительные звуки. Зайдя в палату, он видит умирающего пациента и в панике делает ему укол. Больной умирает, и парень уверен — это его вина. На помощь приходит друг Артём с безумной идеей: Витя должен притвориться тем самым мафиози с новым лицом. Так начинается опасная игра, которая изменит всё.