Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России немало. Но есть у него одна странность: здесь, в полной секретности, работает институт по изучению магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за любовь, родных и саму человеческую сущность.
